O Banco de Brasília (BRB) anunciou em fato relevante ao mercado a aquisição de 58% das ações do Banco Master, em um movimento estratégico que fortalece sua posição no setor bancário nacional. O negócio, avaliado em aproximadamente R$ 2 bilhões, representa 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, ajustado conforme auditoria realizada pela Price Waterhouse Coopers (PwC). A transação ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores, como Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), além de uma diligência detalhada sobre ativos e passivos do Master.
Com a compra, o BRB amplia sua base de clientes para 15 milhões, elevando seus ativos totais para R$ 112 bilhões e sua carteira de crédito para R$ 72 bilhões. As captações do banco também ultrapassarão R$ 100 bilhões, consolidando sua presença entre as maiores instituições financeiras do país.
A estrutura da transação prevê que o BRB assumirá 49% das ações ordinárias (ON) e 100% das ações preferenciais (PN) do Banco Master. No entanto, as duas instituições manterão operações apartadas, embora o Master passe a utilizar a marca BRB. Antes da conclusão da operação, alguns ativos e passivos não estratégicos serão segregados do Banco Master. Após a finalização do negócio, o Banco Master terá sua estrutura reduzida para um banco múltiplo, a fintech Will Banco e a gestora de investimentos Maxinvest.
Estratégia e Sinergias
O BRB terá participação nos órgãos estratégicos do Banco Master, incluindo Conselho de Administração, Diretoria, Comitê de Auditoria e Comitê de Riscos. Além disso, um acordo operacional será firmado para definir como as instituições dividirão linhas de negócios, clientes, produtos e governança.
A integração entre BRB e Banco Master trará benefícios estratégicos. O Will Bank, fintech do Grupo Master, será mantido e ampliará a presença digital do BRB, especialmente para o público de baixa renda. O Banco Master também possui expertise em cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado, segmentos que complementam as operações do BRB, proporcionando maior diversificação e competitividade no mercado financeiro.
Forma de Pagamento
O pagamento será feito da seguinte forma:
- 50% à vista na data de fechamento da operação;
- De 25% a 50% retidos em conta escrow para garantir indenizações devidas pelos vendedores;
- Caso a retenção seja inferior a 50%, o valor restante será pago no segundo aniversário da transação.
Condições para a Conclusão
A operação depende das seguintes aprovações:
- Banco Central e CADE;
- Aumento de capital do BRB e do Banco Master, que precisa ser homologado pelo Banco Central;
- Diligência aprofundada dos ativos e passivos do Banco Master antes da conclusão.
Visão de Futuro
O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, destacou em entrevista ao portal Metrópoles que a aquisição permitirá à instituição ampliar sua capacidade de oferta de produtos e serviços financeiros, consolidando-se como um dos dez maiores bancos brasileiros em carteira de crédito. “Essa operação nos posiciona de forma ainda mais completa e inovadora no mercado, permitindo atender melhor às necessidades dos nossos clientes”, afirmou Costa.
Já o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, ressaltou ao Metrópoles que o negócio marca uma nova fase para a instituição. “A integração com o BRB trará novas soluções e oportunidades para nossos clientes e investidores, fortalecendo nosso papel no mercado financeiro brasileiro”, disse Vorcaro.
Entramos em contato com as assessorias dos dois bancos, que não se manifestaram até o fechamento dessa reportagem.
Veja a íntegra do fato relevante:
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