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O Grupo Carrefour Brasil (CRFB3) confirmou que seu controlador, o grupo franc\u00eas Carrefour, apresentou uma proposta para fechar o capital da companhia brasileira, transformando-a em uma subsidi\u00e1ria integral. A transa\u00e7\u00e3o, que est\u00e1 em fase avan\u00e7ada de negocia\u00e7\u00f5es, prev\u00ea a incorpora\u00e7\u00e3o de todas as a\u00e7\u00f5es da empresa em uma nova entidade denominada MergerSub, com a convers\u00e3o dos pap\u00e9is em diferentes classes de a\u00e7\u00f5es resgat\u00e1veis.<\/p>\n

De acordo com o fato relevante divulgado nesta ter\u00e7a-feira (11), cada a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria do Carrefour Brasil ser\u00e1 substitu\u00edda por uma a\u00e7\u00e3o resgat\u00e1vel Classe A, Classe B ou Classe C da MergerSub. O resgate das a\u00e7\u00f5es oferecer\u00e1 aos acionistas diferentes op\u00e7\u00f5es de liquidez: pagamento em dinheiro, convers\u00e3o em a\u00e7\u00f5es do Carrefour negociadas na Euronext Paris ou recebimento de Brazilian Depositary Receipts (BDRs).<\/p>\n

O Carrefour destaca que a oferta traz um pr\u00eamio significativo para os acionistas, representando um aumento de 32,4% em rela\u00e7\u00e3o ao pre\u00e7o m\u00e9dio ponderado das a\u00e7\u00f5es no \u00faltimo m\u00eas e 27,3% em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 rela\u00e7\u00e3o de troca estimada com as a\u00e7\u00f5es do Carrefour na Fran\u00e7a. Al\u00e9m disso, a companhia argumenta que a opera\u00e7\u00e3o permitir\u00e1 uma gest\u00e3o mais focada e eficiente da subsidi\u00e1ria no Brasil, alinhada \u00e0 estrat\u00e9gia global do grupo.<\/p>\n

Para avaliar a proposta, o Conselho de Administra\u00e7\u00e3o do Carrefour Brasil formou um Comit\u00ea Especial Independente, que conduz as negocia\u00e7\u00f5es com o acionista controlador. Caso a transa\u00e7\u00e3o seja aprovada, os termos definitivos ser\u00e3o apresentados em uma assembleia geral de acionistas para delibera\u00e7\u00e3o final.<\/p>\n

O Grupo Carrefour Brasil seguir\u00e1 informando o mercado sobre os desdobramentos da proposta conforme exigido pela legisla\u00e7\u00e3o e regulamenta\u00e7\u00f5es da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM).<\/p>\n