A holding J&F Investimentos obteve um empréstimo-ponte de R$ 15 bilhões junto ao Bradesco para financiar a aquisição dos 49,41% restantes da Eldorado Brasil Celulose, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg News. Com a transação, a companhia passa a deter 100% da produtora de celulose.
Para alongar o perfil da dívida, a J&F já prepara emissões de títulos, que poderão ser realizadas tanto no mercado local quanto internacional. Ainda de acordo com as fontes, que pediram anonimato por tratarem de informações confidenciais, o Bradesco avalia ainda a possibilidade de sindicalizar parte do financiamento com outras instituições financeiras.
Em 27 de maio, a J&F informou que está emitindo notas comerciais no valor de R$ 2,675 bilhões, com coordenação do Bradesco BBI, operação já relacionada à rolagem da dívida.
O anúncio da compra foi feito em 15 de maio, quando a J&F revelou ter pago R$ 15 bilhões à Paper Excellence pelo restante da participação na Eldorado, colocando fim a uma longa disputa judicial iniciada em 2017.
Segundo comunicado da empresa, o acordo encerra todas as ações judiciais e arbitragens em curso, tanto no Brasil quanto no exterior, e assegura um retorno expressivo para a vendedora. Bradesco e J&F não comentaram o assunto.
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